2019年中国新势力车企充电服务研究报告|服务模式

新势力车企充电服务模式研究新势力车企充电服务发展基础三强领跑新势力销量,为各自充电服务的规模化奠定基础2019年上半年,中国纯电动汽车销量达49万辆,同期内已有6家新势力车企具备实际量产交付能力,累计销量超过3.3万辆。其中,头部3家新势力的销量占比约为80%。从同质企业竞争的角度看,至2020年初,暂无其他新势力车企有大规模的纯电动汽车交付计划,先入为主的蔚来、威马与小鹏将在这一时期内继续扩大其市场竞争力。更重要的是,由于品牌车主与旗下充电服务密切的垂直对应关系,头部新势力车企的充电服务也将在各自产销量和市场份额的基础上扩大,并吸引更多的非新势力车主用户。目前,三家企业已经成为新势力车企充电服务的核心力量。新势力车企充电服务优势分析用户服务能力和数据应用能力领先其他类别玩家艾瑞汽车研究中心已在多篇有关报告中提出,能源补给与续航里程依然是现阶段EV车主驾乘行为的主要痛点,为用户解决能源补给问题是新势力车企提供充电服务的根本原因。由于新势力车企的服务生态多以用户为核心,且重视社区运营,服务内容本身更为全面,能为车主用户创造更好的充电体验,这就使得新势力车企在服务能力上产生了一定有优势。从后台的角度看,新势力车企能够更为有效的利用车主用户的充电及其他行为数据以指导充电服务的提升,也对能源补给的安全性有更精确的把控。另外,新势力车企的产品组合相对集中,统一的研发平台和标准也从侧面决定了下游充电服务的适配性更强,尤其是对品牌对应车主而言。容易被忽略的一点是,新势力车企通常会将出行类服务作为业务布局的重要组成部分,发展充电服务亦可与之形成协同。新势力车企充电服务模式总结三强模式在入口、接入的充电桩平台和服务内容上有趋同可能艾瑞认为,尽管三强的充电服务模式各异,将充电服务植入在车主APP中的蔚来和小鹏也有极大概率独立运营各自的充电服务APP。以蔚来为例,尤其是在NIO POWER业务体系更加开放的情况下,新势力企还需要更多入口以触达用户群体。威马旗下的即客行已经率先开通了微信小程序作为充电服务入口。目前,新势力三强可实现APP内支付的充电桩接入数量均已超过10万个,在第三方平台的接入数量上难分伯仲。从业务的构成和服务战略上看,各自的充电服务业务还将进一步丰富,或在未来出现交叉。新势力车主充电行为研究新势力车主充电频次分布:公共充电桩新势力与非新势力车主公共桩充电频次基本持平,三强车主充电频次低于其他新势力公共桩充电频次与车辆本身的续航里程密切相关。从整体上看,新势力车主的充电频次与非新势力车主的充电频次相当。在新势力车主内部,三强的充电频次明显更低。以蔚来为例,有超过80%的车主每周的公共充电频次在2次以内。新势力车主充电频次分布:私人充电桩新势力车主私桩充电频次略高于非新势力车主私桩充电是目前EV车主最主要的充电方式选择。调研结果显示,新势力车主每周的平均充电频次在3.2次左右,略高于非新势力车主。在新势力车主内部,充电频次在3次及以内的三强车主占比达到72%。而其他新势力车主整体的平均充电频次较高,侧面体现了三强车辆的续航能力优势。新势力车主充电服务APP使用频次分布新势力车企的服务模式使车主更早形成APP的使用习惯在外充电是充电服务APP的主要应用场景,新势力车主的在外充电的频次占比又高于非新势力车主,相应地,新势力车主的APP使用频次自然更高。更重要的是,有两大因素共同促成了这一结果。首先,新势力车企以用户为中心的充电服务模式决定了APP内容生态的丰富性,车主可通过APP获得更多传统车企EV车主无法获得的服务;其次,互联网背景也是新势力车企的特征之一,新势力车主及充电服务APP用户群体本身与移动互联网服务的关联性更强。来源:艾瑞咨询

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